AIで請求書を読み取る方法とは？メリットやおすすめサービス・選び方を解説

「毎月月末になると、大量の請求書処理に追われて他の業務が手につかない」「手入力によるミスが発生し、確認作業に多くの時間がかかっている」とお悩みではありませんか？請求書の形式は取引先ごとに異なるため、自動化は難しいと考えがちです。しかし、AI請求書読み取りを活用すれば、多様なフォーマットから必要な情報を抽出し、データ化する作業をスムーズに進められます。

本記事では、AI請求書読み取りのメリットや注意点、おすすめのサービスを比較解説します。自社の業務や既存システムに合うサービスを検討し、バックオフィスの負担軽減につなげましょう。

請求書を自動でデータ化するAI-OCRの基本

AI請求書読み取りは、AI技術を搭載したOCR（光学文字認識）を用いて、請求書の文字情報を自動でデータ化する仕組みです。製品によって対応範囲は異なりますが、従来のOCRでは処理が難しかった多様なレイアウトにも対応できるサービスが登場しています。

文字認識技術における技術的な進化

従来のOCRは、あらかじめ設定したテンプレートに沿って文字を認識する仕組みが一般的でした。そのため、取引先ごとにフォーマットが異なる請求書を処理するには、事前の設定作業に多くの手間がかかる場合がありました。

一方、近年のAI-OCRでは、機械学習などを活用して文字の位置や帳票の構造を解析します。これにより、製品によっては事前の位置設定を最小限に抑えながら、さまざまなレイアウトから必要な情報をスムーズに読み取れるようになります。

法制度への対応と生産性向上の必要性

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応するには、対象書類や取引データを定められた要件に沿って保存・管理しなければなりません。AI請求書読み取りは入力作業を効率化する手段になりますが、法令への適合は利用する製品の機能や契約プラン、社内の保存運用を含めて総合的に判断することが欠かせません。

また、限られた人員で請求書処理を行う企業では、入力や確認にかかる作業を見直すことも課題になります。AI請求書読み取りは、その改善策の一つとして有効な選択肢となります。

システム導入によって得られる主なメリット

AI請求書読み取りを導入すると、請求書情報の手入力を減らし、保存や確認に必要な作業をサポートしてくれます。ただし、法制度への対応範囲や利用できる機能はサービスごとに異なるため、導入前の入念な比較が欠かせません。

手入力の削減による業務効率化

請求書の宛名や金額、日付、登録番号などを自動で抽出することで、手入力の範囲や1件あたりの処理時間を減らせる可能性があります。担当者が読み取り結果を確認し、必要な箇所だけを修正する運用にすれば、入力ミスの抑制にも役立ちます。

作業時間が削減されることで、経理担当者は財務分析やコスト削減の検討など、ほかの業務へリソースを振り向けやすくなります。

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

電子帳簿保存法では、請求書を受け取った方法によって確認すべき保存要件が異なります。電子メールやクラウドなどを通じてPDF等で受領した請求書は電子取引データに該当するため、訂正・削除への対応、画面表示、検索などの要件を国税庁の電子取引データ保存要件チェックシートと製品の公式仕様で確認してください。一方、紙で受領した請求書をスキャンし、紙の原本に代えて電子データを保存する場合は、電子取引とは別にスキャナ保存の要件が関係します。詳しくは国税庁のスキャナ保存に関する案内をご参照ください。サービスの対応状況は、製品、契約プラン、関連機能、利用者側の運用によって異なります。

インボイス制度に関しても、登録番号の文字抽出、国税庁の公表データを用いた照合、失効状態の確認はそれぞれ別の機能です。すべてのAI請求書読み取りサービスに備わっているわけではないため、自社に必要な確認作業を整理したうえで、各製品の対応範囲を見極めることが大切です。

運用を開始する前に知っておくべき注意点

AI請求書読み取りは便利なツールですが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。事前に運用ルールを整備し、システム間の連携性を確認しておくことが、スムーズな立ち上げにつながります。

読み取り精度が100%ではない点への対策

AI-OCRであっても、手書き文字やかすれた印刷、複雑なレイアウトなどにより、100%の精度は保証されません。そのため、システムが読み取ったデータを担当者が最終確認するフローを設けておきましょう。

自社での確認リソースが不足している場合は、BPO（確認代行）サービスを併用する方法もあります。AIによる一次処理と人による確認を組み合わせることで、誤認識を見つけやすい運用体制を整えられます。

自社の会計システムとの連携性の確認

読み取ったデータをどのように会計ソフトへ取り込むのか、事前に確認しておくことが欠かせません。主な方法には、CSVファイルを出力して取り込む方法と、API連携によってデータを受け渡す方法があります。

既存のシステム環境との相性が悪いと、二重入力などの手間が発生することもあります。導入を検討する際は、現在利用している会計ソフトとの連携方法や、連携できるデータ項目を確認してください。

自社に適したサービスを選ぶための比較基準

自社に適したAI請求書読み取りサービスを選ぶには、対応できるフォーマットの範囲とコストのバランスを見極めることが鍵を握ります。自社の請求書枚数や業務フローに合うシステムを選定することをおすすめします。

非定型フォーマットへの対応力

取引先ごとに異なる明細行や複数ページにわたる請求書を処理できるかは、重要な判断基準です。スマートフォンで撮影した画像や、傾き・かすれがある書類への対応状況も確認します。

特に、明細データまで細かくデータ化したい場合は、非定型帳票や複数ページの表に対応しているかを事前にチェックしておきます。自社に届く請求書のバリエーションを整理し、実際の書類を使って精度を検証することが推奨されます。

料金体系とサポート体制の充実度

料金体系はサービスによって異なり、初期費用、月額料金、読み取り枚数に応じた従量課金などが設定される場合があります。自社の月間処理枚数と必要な機能を整理し、トータルコストを試算してください。

また、導入初期のセットアップ支援や、トラブル時のカスタマーサポートも確認します。現場の担当者が運用を継続できるよう、マニュアルや問い合わせ窓口の内容も比較しましょう。

請求書の受領・読み取りにおすすめのサービス2選

ここでは、受領した請求書の読み取りやデータ化、経理処理の効率化に利用できるサービスを2つ紹介します。対象となる業務や機能はそれぞれ異なるため、公式情報とトライアルで自社への適合性を確認してください。

サービス	主な用途	公式情報で確認できる特徴	確認ポイント
スマートOCR 請求書パック	請求書の読み取り・データ化	非定型帳票や複数ページの明細表、手書き文字に対応	自社帳票での精度と後続システムへの連携方法
バクラク請求書受取	請求書の受領・データ化・支払処理	AI-OCRによる一括データ化やワークフロー機能	契約プラン、オプション、会計システムとの連携性

1. スマートOCR 請求書

株式会社インフォディオが提供するスマートOCRの請求書パックは、複雑な明細表や非定型帳票への対応を特徴として掲げています。公式サイトでは、テンプレート作成を抑えた読み取りや、複数ページにまたがる表のデータ化が案内されています。詳細はスマートOCR 請求書パックの公式製品ページで確かめられます。

手書き文字、FAXのかすれやゆがみへの対応も公式情報に記載されていますが、実際の精度は原稿の状態によって変わります。導入前に自社で扱う請求書を使い、読み取り項目や修正作業の量を検証しましょう。

2. バクラク請求書受取

株式会社LayerXが提供するバクラク請求書受取は、請求書の受領からデータ化、経理処理までを支援するサービスです。公式サイトでは、AI-OCRによって最大100件の請求書を数秒でデータ化する機能が案内されています。詳細はバクラク請求書受取のAI-OCR機能ページに掲載されています。

ワークフローや会計システムとの連携に関する機能も用意されていますが、利用できる範囲は契約内容やオプションによって異なる場合があります。導入時は、自社の申請・承認・支払フローに必要な機能を確認してください。

実務へのスムーズな導入を進めるための手順

AI請求書読み取りを実務に定着させるには、段階的に導入を進めることが大切です。対象業務を絞って検証し、必要な準備を行うことで、運用上の問題を把握しやすくなります。

まずは、自社に届く請求書の月間枚数や、どのようなフォーマットが多いのかを整理します。次に、候補となるサービスのトライアルやデモを利用し、実際の請求書を使って読み取り精度を検証してください。

精度検証と並行して、社内での運用ルールを策定します。誰がアップロードし、誰が最終確認を行うのか、誤認識をどのように修正するのかを明確にしておくことで、本番運用開始後の混乱を抑えられます。

請求書の自動データ化に関するよくある質問

AI請求書読み取りの導入を検討する際、現場の担当者が抱きやすい疑問をまとめました。事前に確認事項を整理しておくことで、サービスを比較しやすくなります。

Q1. 手書きの請求書でも正確に読み取れますか？

手書き文字に対応するAI-OCRもありますが、すべてのサービスが対応しているわけではありません。また、文字の癖やかすれ、撮影状態によって誤認識が生じる可能性があります。手書きの請求書を処理する場合は、公式仕様を確認し、実際の書類によるテストと目視確認を行ってください。

Q2. 導入までにどのくらいの期間が必要ですか？

導入期間は、サービスの提供形態、会計システムとの連携方法、社内の承認フローなどによって異なります。アカウント発行後に利用を始められるクラウドサービスでも、精度検証や権限設定、運用ルールの策定に時間を要します。候補サービスへ自社の要件を伝え、導入スケジュールをすり合わせておくとスムーズです。

Q3. 無料で試せるお試し期間はありますか？

無料トライアルやデモを提供しているサービスがありますが、提供条件や試せる機能は製品ごとに異なります。公式サイトで最新の条件を確認し、自社の実際の請求書を使って精度や操作性を検証してください。

AX CAMPなら現場成果から逆算した請求書読み取りへのAI導入・設計を支援

株式会社AXが提供する「AX CAMP」は、単なるツールの導入にとどまらず、現場で成果を出すことをゴールにした法人向けAI研修サービスです。AI請求書読み取りをはじめとする最新のAI技術を、実務にどう落とし込むかを体系的に学べます。

本プログラムは、完全オンラインに対応しており、14時間のeラーニングとAI化計画のプランニング、そして半年〜年間の伴走支援を組み合わせて設計されています。プログラミング不要でPCの基本操作から学べるため、IT部門だけでなく経理や総務といった現場の担当者でも安心して参加しやすい設計となっています。

実際に、株式会社JIMOS（https://a-x.inc/case/d2c-ai-foundation-3-phase-rollout/）では、役員・管理職から3段階で全社展開し、AI活用の土台づくりを推進しています。また、Route66株式会社（https://note.com/onte/n/nccf1988c6058）では、原稿執筆時間を最大24時間からAI出力10秒へ短縮するなど、業務課題の解決に直結する成果を上げています。

まとめ：最新のデータ化技術で経理業務のDXを推進しよう

AI請求書読み取りは、請求書情報の手入力や確認作業を効率化するための選択肢の一つです。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応は製品だけで完結するものではないため、公式仕様と自社の保存・確認運用をあわせて確認しておかなければなりません。

自社の課題や請求書の形式に合うサービスを比較し、トライアルやデモを利用して読み取り精度、操作性、連携方法を検証しましょう。小さな範囲から導入し、確認フローを整えながらバックオフィス業務の改善につなげてください。