AIで提案書が作成できるおすすめツール3選！効率化のメリットや選び方を解説

「毎回の提案書作成に追われて、肝心の提案内容を練る時間がない」「デザインや構成を考えるのが苦手で、見栄えの良い資料が作れない」と悩んでいませんか？

AIを活用した提案書作成ツールが注目されています。

AIツールを活用すれば、従来の資料作成に費やしていた作業の一部を効率化し、その分クライアントの課題解決に向けた提案内容の検討に時間を充てられます。

本記事では、おすすめのツールや選定のポイントをわかりやすく解説します。

AIの活用で提案書の作成業務はどう変わる？

AIを導入することで、提案書の作成業務は「手作業による構築」から「AIとの共同編集」へと変化します。

これまで多くの時間を費やしていた構成案の作成やデザイン調整の一部をAIで支援し、人間は提案内容のブラッシュアップに集中しやすくなります。

具体的にどのような変化が生まれるのか、業務効率と品質の2つの側面から詳しく見ていきましょう。

資料の作成にかかる時間を大幅に削減できる

従来の白紙から構成を考え、デザインを整えるプロセスの一部をAIで支援することで、資料作成にかかる作業時間を削減できる場合があります。たとえば、骨子作りやスライドのレイアウト調整の初稿をAIで作成すれば、確認や顧客別の調整に時間を充てやすくなります。

特に、提案の目的、顧客の課題、解決策、実施後の状態という流れを先に整理してからAIに渡すと、作成後に直すべき箇所を把握しやすくなります。AIに任せる範囲を「たたき台の作成」までと定め、営業担当者が顧客固有の前提や提案の優先順位を確認する運用にすると、作業の分担が明確になります。

空いた時間を顧客とのコミュニケーションや、より深い戦略立案に充てられるようになります。これにより、提案の成約率向上につながる本質的な活動へリソースを集中させられます。

構成案やデザインのクオリティを均一化できる

個人のスキルに依存しがちな提案書のクオリティを、AIのテンプレートや自動レイアウト機能によって一定水準にそろえやすくなります。

デザインセンスや資料作成の経験が浅い担当者であっても、テンプレートを活用することで、見た目や構成を一定の基準に合わせて資料を作成しやすくなります。

ただし、見た目が整っていることと、提案の説得力があることは別です。作成後は「顧客の課題が具体的に示されているか」「提案内容と期待成果のつながりが説明されているか」「次に依頼したい行動が明確か」という視点でチェックを重ねます。AIが作成した初稿をそのまま使うのではなく、営業担当者や提案責任者がこの観点でレビューを重ねることで、提案の精度を高められます。

チーム全体での資料の質向上に寄与し、ブランドイメージの統一にもつながる点が大きなメリットです。過去の優れた提案パターンや社内のガイドラインを参照できる環境を整えることで、組織全体の提案力を底上げする効果が見込めます。

提案書の作成を自動化するおすすめのAIツール3選

提案書作成を自動化するツールは、それぞれ得意とする機能や操作性が異なります。自社の業務フローや求めるアウトプットの形式に合わせて、最適なツールを見極めることが成果を左右します。

まずは、代表的な3つのツールの特徴をまとめた比較表を確認してみましょう。機能や利用条件は変更されることがあるため、導入前に各ツールの公式情報も確認してください。

サービス	主な対象	特徴	確認ポイント
Gamma	スライド資料を素早く作成したい営業担当者	テキストや資料をもとに、プレゼン資料の作成を支援する	日本語の表現、デザインの微調整、必要な出力形式
Notion AI	ドキュメントでの思考整理や構成案作成を重視する企画職	文章の推敲や要約、構成案の作成を支援する	既存のNotionワークスペース、権限、参照範囲と合うか
beautiful.ai	デザイン性の高いスライドを効率的に作りたいデザイナー・マーケター	コンテンツに応じたスライドデザインの調整を支援する	PowerPointとの互換性、共同編集、必要なプラン

比較表の「特徴」は、どの作業を効率化したいかを考えるための入口です。提案書の完成形をPowerPointで納品するのか、共有リンクで説明するのか、社内のNotionで検討を重ねるのかによって、適したツールは変わります。実際の提案書の一部を使い、作成から修正、共有までを試して選定しましょう。

1. Gamma｜文章からスライドを自動生成

Gamma（ガンマ）は、プロンプト、アウトライン、アップロードした文書などをもとに、プレゼン資料の作成を支援するツールです。公式情報では、テーマの選択、資料の生成、編集、共有や出力までの流れが案内されています。

提案のテーマや簡単な構成案を入力すると、AIがレイアウトやビジュアルを組み合わせた資料の初稿作成を支援します。白紙の状態からスライドの順番を考える負担を抑えたい場合に、検討しやすい選択肢です。

一方で、顧客に提出する前には、生成された見出しが提案の論点と一致しているか、画像や表現が自社のブランドに合っているかのすり合わせが欠かせません。既存資料をもとに作成する場合も、古い実績や価格、担当部署名が残っていないかを入念に確認しておきます。

スライドのテーマカラーやフォントなどの調整可否・範囲、PowerPointなどへの出力可否は、利用プランや公開されている仕様を確認したうえで、自社のブランドや顧客への提出方法に合わせて検討しましょう。

2. Notion AI｜構成案の作成から文章の推敲まで対応

Notion AIは、Notion上での文章作成、要約、編集、情報探索などを支援する機能です。提案書そのもののデザイン作成よりも、提案前の情報整理やストーリー設計に活用しやすいツールといえます。

提案書の骨子作成や、文章のトーン＆マナーの調整、長文の要約などに役立ちます。たとえば、商談メモ、顧客の課題、過去の提案事例を整理したうえで、「課題」「対応方針」「実施内容」「次のアクション」の順に構成案を作ることで、資料化する前に論点の抜け漏れを防ぎやすくなります。

社内のナレッジやメモをNotion上で管理している場合は、権限や機能設定を確認したうえで、関連情報を参照しながら構成案の検討をスムーズに進められます。情報を参照させる際は、顧客情報や社内の機密情報を扱うルール、閲覧権限、外部検索の設定を事前に整理しておきます。

テキストのブラッシュアップに強みがあるため、説得力のある提案ストーリーを作り込みたい場面に適しています。完成した構成をPowerPointやスライド作成ツールへ渡す運用にすると、思考整理とデザイン作成を分けて進められます。

3. beautiful.ai｜デザインを自動で最適化

beautiful.ai（ビューティフルエーアイ）は、コンテンツに応じたスライドデザインの調整を支援するツールです。公式情報では、Smart Slidesによる自動整形、PowerPointの入出力、プランごとの共同編集機能などが案内されています。

文字や画像を追加した際のレイアウト調整を支援するため、デザイン作業の負担を抑えながら資料を作成しやすくなります。提案内容は固まっているものの、余白や配置の調整に時間がかかるチームでは、試す価値があります。

ただし、自動レイアウトを使う場合でも、強調したい数値やメッセージが埋もれていないか、図表の読みやすさが保たれているかのチェックが求められます。とくに、提案の結論や費用対効果を示すスライドは、顧客が短時間で理解できる順序になっているかを人の目で判断することが欠かせません。

レイアウトの微調整にかかる負担を減らしたい場合に役立ちます。グラフや図表などのテンプレート、共同編集、PowerPointの入出力、利用できる機能の範囲は、導入前に公式の料金・機能情報であらかじめ確認しておきます。

自社に最適なツールを選ぶためのポイント

自社に最適なAIツールを選ぶ際は、業務で日常的に使用しているシステムとの親和性を確認しておきましょう。単に機能の豊富さだけで選んでしまうと、実際の業務フローに馴染まずに使われなくなってしまうリスクがあります。

ツール選定で失敗しないための具体的なチェックポイントを整理します。

まず、AIの資料生成精度が実務レベルに達しているかを見極めましょう。日本語のニュアンスが不自然であったり、業界特有の専門用語を誤って解釈したりしないか、事前にテスト運用で実際の使い勝手を検証しておくのが確実です。

テストでは、短い紹介資料だけでなく、普段使用している提案書に近いテーマを選ぶことがポイントです。顧客課題の整理、解決策の説明、実施体制、次のアクションといった複数の要素を含め、生成された内容をどこまで修正すれば提出できる状態になるかを確認します。修正にかかる時間も含めて評価すると、実務での効果を判断しやすくなります。

次に、既存ツールとの互換性も欠かせない要素です。

多くの企業ではPowerPointやGoogleスライドが標準ツールとして使われています。

AIツールで作成したデータを、これらの形式で書き出して微調整できるかどうかが、実務での使いやすさを左右します。対応形式や利用条件はツール・プランごとにチェックしておきます。提出先がPowerPoint形式を指定している場合は、書き出し後にフォント、図表、画像、改行、アニメーションの扱いまで確認しておくと安心です。

さらに、チームでの共同編集機能の有無もチェックしておきたい要素です。複数人で1つの提案書を仕上げる場合、同時編集やコメント機能の有無を確認すると、業務フローに合うかを判断しやすくなります。

共同編集を重視する場合は、誰が最終承認を行うか、どの資料を最新版とするかもあわせて決めておきましょう。AIツールの導入後にファイルが分散すると、かえって確認の手間が増えることがあります。元となる提案情報の保管場所、レビュー担当、納品前の確認手順を定めることで、ツールの効果を活かしやすくなります。

セキュリティとデータの取り扱いも、選定時に確認すべき重要な項目です。顧客名、商談内容、未公開の事業情報などを入力する可能性があるため、利用規約、プライバシーポリシー、データ処理に関する資料、管理者向け設定を確認し、自社の情報管理ルールと照らし合わせてください。

セキュリティ基準やライセンス費用も含めて、総合的に判断して自社に合うものを見極めましょう。

AIによる資料作成に関するよくある質問（FAQ）

AIを活用した資料作成を導入するにあたり、多くの企業がセキュリティや運用面での疑問を抱えています。

ここでは、導入検討時によく寄せられる代表的な質問とその解決策について詳しく解説します。

AIで作成した提案書の著作権やセキュリティは問題ありませんか？

AIが生成したコンテンツの著作権や、入力データのセキュリティに関しては、利用するツールの規約を慎重に確認する姿勢が欠かせません。無料・個人向けプランを含め、入力データの学習利用や保持条件は、ツール・契約プラン・管理設定によって異なります。法人利用前に、各ツールの規約、プライバシーポリシー、データ処理に関する資料、管理者設定を確認し、機密情報の取り扱いを判断します。個人情報の扱いは個人情報保護委員会の生成AIサービス利用時の注意喚起、著作権は文化庁のAIと著作権もあわせて参照しておきます。

企業で安全に利用するためには、データ利用条件や管理機能が自社のセキュリティ方針に適合するプランを選択することが前提となります。

また、生成された画像や文章が他者の著作権を侵害していないか、公開前に確認する運用ルールを設けることも大切です。

無料で使えるAI資料作成ツールはありますか？

AI資料作成ツールには、機能を制限した無料プランや、一定期間試せる無料トライアルが用意されている場合があります。Gammaは公式ページで無料プランについて案内しており、beautiful.aiは公式の料金・機能情報で試用条件を案内しています。利用できる機能、クレジット、出力形式、試用終了後の扱いは変更される可能性があるため、開始前に必ず確認してください。

まずは操作性や生成される資料のクオリティを確かめ、実務で活用できると判断した段階で有料プランへの移行を検討するとよいでしょう。

最初から全社導入するのではなく、一部の部署でテスト運用を行うことで、導入後のミスマッチを防げます。テスト期間中に、作成時間、修正量、共有のしやすさ、情報管理上の懸念を記録しておくと、導入判断の材料になります。

AIツールを導入する際の注意点は何ですか？

AIツールを導入する上で最も注意すべきなのは、AIが生成した情報のファクトチェック（事実確認）を怠らないことです。

AIは時として、もっともらしい嘘（ハルシネーション）を出力することがあるため、数値データや事例の正確性は人間が必ず確認しなければなりません。

確認すべき箇所は、数値、固有名詞、導入事例、制度や規約、引用元です。営業資料では、誤った表現が顧客との信頼関係に影響する可能性があります。根拠となる一次情報を確認し、確認できない内容は断定的に記載しない運用を徹底しましょう。

また、AIに頼り切るのではなく、最終的な提案のストーリーや顧客への熱意を伝える部分は、人間がブラッシュアップを担いましょう。ツールはあくまで作成を支援するアシスタントであり、最終的な品質責任は作成者自身にあるという意識を持つことが欠かせません。

AX CAMPならAIで提案書を作成する実践スキルが身につきます

株式会社AXが提供する法人向けAI研修サービス「AX CAMP」では、単なるツールの操作方法にとどまらず、実務で成果を出すためのAI提案書作成スキルを体系的に学べます。

本プログラムは完全オンラインで受講でき、14時間のeラーニングとAI化計画のプランニング、そして半年〜年間の伴走支援を組み合わせた実践的な設計が特徴です。

受講者はプログラミング不要で、PCの基本操作さえできれば、実際の業務課題をその場で解決するスキルを身につけられます。例えば、導入実績として、Route66株式会社様では原稿執筆時間が最大24時間からAI出力10秒へと劇的に短縮された実績があります（出典: Route66株式会社の事例）。

また、株式会社JIMOS様では、役員・管理職から3段階で全社展開を行い、組織全体でのAI活用の土台づくりを推進されています（出典: 株式会社JIMOSの事例）。

このように、研修を終えることではなく「現場で成果を出すこと」をゴールとし、受講中に作成したAIツールをそのまま実務で活用できる状態を目指します。

自社専用のAI提案書作成フローを構築し、業務効率化を本気で実現したい企業様に最適なプログラムです。

まとめ：AIを活用した提案書作成ツールで業務を効率化しよう

AIを活用した提案書作成は、業務効率化を進めるうえで有効な選択肢の一つです。

ツールを上手に活用して資料作成を効率化し、より本質的な提案内容のブラッシュアップに注力しましょう。

AI提案書作成ツールを導入することで、これまで資料の「作成作業」に充てていた時間の一部を、顧客の課題解決に向けた「思考時間」へと振り分けやすくなります。自社の課題や既存の業務フローに合ったツールを選定し、まずは小さな業務からテスト導入を始めてみてください。

さらに、組織全体で実務に直結するAI活用スキルを体系的に身につけたい場合は、伴走型の研修サービスである「AX CAMP」の活用もぜひ検討してみてはいかがでしょうか。