2026.07.06 業務効率化・自動化

【重要ポイント】脱Salesforceの進め方と移行先となるおすすめのツール10選

「Salesforceを導入したものの、費用が高すぎる」「多機能すぎて現場が使いこなせていない」とお悩みではありませんか？高機能なCRMツールも、自社の身の丈に合っていなければコストの無駄になってしまいます。

2026年現在、ライセンス費用の負担や機能の複雑化を理由に「脱Salesforce」を模索する企業が増えています。生成AIを含むDX人材育成の前提は、経済産業省とIPAのデジタルスキル標準、生成AIの企業活用状況はIPAのDX動向2025も参考になります。

本記事では、脱Salesforceを成功させるための具体的な移行手順と、代替となるおすすめのツール10選を分かりやすく解説します。現状の課題を整理し、最適な移行先を見つけましょう。

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脱Salesforceを検討する企業が増えている背景と主な課題

企業が脱Salesforceを検討する主な理由は、高額になりやすい維持コストと現場での機能の形骸化にあります。自社の事業規模や業務フローに対してシステムが過剰になり、費用対効果が合わなくなるケースが目立ちます。

ライセンス費用の高騰によるコスト面の負担

2026年現在、円安や物価高の影響、さらにライセンス体系の変更に伴い、Salesforceの維持費が企業の財務を圧迫することがあります。特にユーザー数が多い中堅・中小企業では、毎年の更新費用が経営上の重い負担となりがちです。

機能の一部しか使っていないにもかかわらず、一律で高額なライセンス料を支払い続ける状況に疑問を持つ決裁者が増えています。コスト削減を最優先課題とする企業にとって、より安価な代替ツールへの移行は避けて通れない選択肢となっています。

多機能すぎて使いこなせない機能の形骸化

Salesforceは非常に高度な分析機能やカスタマイズ性を備えている反面、現場の営業担当者に入力負荷がかかりやすい仕様です。入力項目が多すぎると、日々の業務に追われる担当者が正確なデータを登録しなくなります。

結果として、システム内に不完全なデータしか蓄積されず、高機能な分析ツールが全く機能しないという形骸化の問題が発生することがあります。現場が使いこなせないツールは、どれほど高機能であっても宝の持ち腐れになってしまいます。

自社の業務プロセスとのミスマッチ

標準機能の枠に自社の業務を無理に合わせようとした結果、かえって業務効率が低下しているミスマッチの事例も少なくありません。自社独自の営業フローを再現するために追加のカスタマイズを重ねると、システムが複雑化し、改修コストがさらに膨らみます。

ツールの仕様に業務を無理やり合わせるのではなく、自社の業務プロセスに寄り添うツールへの見直しを検討しましょう。自社の強みである営業スタイルを崩さずに運用を定着させるには、カスタマイズ性の高い柔軟なシステムを選ぶのが賢明です。

Salesforceからの移行先としておすすめのツール10選

新たな移行先を選定する際は、コスト削減効果と現場の使いやすさを両立できるツールを比較検討しなければなりません。自社の営業スタイルや管理したい項目をあらかじめ整理し、現場に負担をかけないシステムを見極めましょう。

サービス	主な対象	特徴	確認ポイント
kintone	中小〜大企業、業務改善を進めたい企業	ドラッグ＆ドロップで自社専用のアプリを作成しやすい	標準機能でのSFA要件の充足度
Mazrica Sales	営業プロセスの可視化を進めたい中堅企業	カード形式の案件管理と、現場の入力負荷を軽減する設計	既存のメールやカレンダーとの連携性
eセールスマネージャー	日本の営業組織、手厚いサポートを求める企業	日本の商習慣に合わせたUIと、導入・定着支援体制	初期構築費用とカスタマイズの範囲
GENIEE SFA/CRM	コストを抑えてシンプルな管理をしたい企業	見やすさと使いやすさを重視した営業管理が可能	レポート機能のカスタマイズ性
Zoho CRM	グローバル展開する企業、多機能かつ低コストを求める企業	比較的低価格なプランから始められ、CRMに必要な機能を幅広く搭載	日本語サポートの対応範囲
HubSpot CRM	マーケティングと営業を一体化させたい企業	無料で使い始められるプランがあり、営業・マーケティング連携に強い	有料プラン移行時のコスト上昇幅
Pipedrive	営業活動の進捗管理をシンプルにしたい企業	パイプライン管理に特化し、直感的な操作で案件を動かせる	他システムとのデータ連携の容易さ
Knowledge Suite	アカウント数の増減が多い企業	グループウェア、SFA、CRMをまとめて管理できる	料金体系と同時アクセス時の動作速度
Sales Force Assistant	営業担当者の行動管理や育成を強化したい企業	電子秘書機能で営業活動やスケジュール管理を支援	現場が支援機能を活用できるか
プリザンター	自社サーバーで運用したい企業、開発力のある企業	オープンソース版があり、自社要件に合わせたカスタマイズを検討しやすい	社内の開発・保守リソースの有無

上記の料金・機能は各公式ページをもとに確認してください（確認日：2026年7月4日）。料金はプラン、契約期間、ユーザー数、オプション、キャンペーンの有無によって変わるため、最終判断前に必ず公式情報と見積もりを突き合わせて精査してください。

コスト削減と日本の商習慣への適合を重視した国産ツール4選

日本の営業現場における使いやすさと、コストパフォーマンスを重視するなら国産ツールが有力な選択肢です。ここでは、日本企業の営業管理で検討しやすい4つのツールを紹介します。

kintoneは、プログラミングの知識?がなくても自社専用の業務アプリを構築できるクラウドサービスです。営業管理だけでなく、日報や顧客対応履歴など、社内のあらゆる業務を1つのプラットフォームに集約。自社に必要な機能を見極めながら、コストと運用負荷を見直したい企業に適しています。

Mazrica Salesは、現場の営業担当者が使いやすいUI/UXを追求したSFAツールです。案件の進捗状況をカード形式で視覚的に管理する仕様のため、直感的に操作をこなせます。メールやカレンダーとの自動連携機能を活用すれば、日々の入力負荷を抑えやすくなります。

eセールスマネージャーは、日本の営業スタイルに合わせた設計が特徴の国産SFAです。1回の入力で、スケジュール、日報、顧客情報をまとめて更新できるため、現場の負担を軽減しやすい構成になっています。導入から定着までの支援体制が自社のリソースに見合っているかも、選定時の重要な判断基準となります。

GENIEE SFA/CRMは、営業活動の可視化に必要な機能をシンプルにまとめたツールです。グラフやレポートの作成がしやすく、営業状況のリアルタイムな把握に役立ちます。初期費用や月額費用を確認しながら、必要な機能だけをスピーディーに導入したい企業に適しています。

シンプルな操作性とグローバル実績を両立した低コストツール3選

海外製ツールの中にも、操作性とコストの見直しを両立しやすい選択肢があります。ここでは、Salesforceからの移行先として比較されやすい3つのツールを紹介します。

Zoho CRMは、幅広い機能を備えたCRMツールです。プラン条件によってはSalesforceよりも低い月額費用から検討でき、営業管理、顧客管理、分析、カスタマイズなどを段階的に整えられます。必要な機能とサポート範囲を照らし合わせ、中小企業から大企業まで自社に合うプランを慎重に見極めてください。

HubSpot CRMは、マーケティング、営業、カスタマーサポートを統合管理できるプラットフォームです。無料から利用を開始できるプランがあり、直感的なUIで営業・マーケティングの連携を進めやすい点が特徴です。有料プランでは利用できる機能や上限が変わるため、移行後に必要な機能を事前に洗い出しておくのが確実です。

Pipedriveは、営業担当者が案件を成約に導くためのパイプライン管理に特化したツールです。ドラッグ＆ドロップで案件のステージを移動させるだけのシンプルな操作性が特徴です。必要な機能を絞り込み、営業活動の進捗をクリアに可視化したい企業に向いています。

業務特化型や独自のカスタマイズが可能な代替ツール3選

特定の運用方法や、自社独自のカスタマイズ要件に対応できるユニークな代替ツールも存在します。以下の3つのツールは、それぞれ異なる強みを持っています。

Knowledge Suiteは、グループウェア、SFA、CRMが一体となったオールインワンのクラウドサービスです。料金体系や利用条件を確認したうえで、全社利用時のコスト、容量、同時アクセス時の使い勝手を比較するとよいでしょう。

Sales Force Assistantは、営業担当者一人ひとりに電子秘書機能を付けられるSFAです。日々の営業活動に対して、次のアクション提案やスケジュール管理を支援します。現場の営業力底上げを狙う場合は、担当者が支援機能を日常業務で無理なく使い続けられるか、事前のテスト運用で検証してください。

プリザンターは、オープンソース版も提供されている業務改善プラットフォームです。Excelのようにデータを管理でき、自社サーバーでのオンプレミス運用にも対応しています。社内に開発・保守リソースがあれば、自社仕様に合わせたシステムを構築する選択肢になります。

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失敗を防ぐために押さえるべき移行の判断基準

脱Salesforceを成功させるためには、単なるライセンス費用の比較だけでなく、移行に伴うトータルコストと現場の定着性を検証しなければなりません。事前のシミュレーションと現場を巻き込んだ選定プロセスを徹底することが、失敗を防ぐ最大の分岐点です。

移行によって削減できるコストと発生する移行費用の比較

ツールの移行を検討する際は、月々のランニングコストの削減額だけでなく、初期投資として発生する移行費用を合算して比較します。具体的には、データの抽出やクレンジングにかかる人件費、新システムの初期設定費用、そして社員への操作教育コストなどが挙げられます。

これらの初期費用を、削減できるランニングコストで何ヶ月後に回収できるかを事前に試算しておきましょう。目先の安さだけに囚われず、中長期的な投資対効果（ROI）を見極める視点が決裁者には欠かせません。

現場の営業担当者が直感的に使える操作性の検証

管理職やIT部門の視点だけでツールを選んでしまうと、現場の営業担当者が使いこなせず、再びシステムが形骸化する恐れがあります。選定の段階で、実際に毎日データを入力する現場のメンバーを巻き込み、無料トライアルなどを活用して操作性を検証してもらいましょう。

現場から「これなら使いやすい」という合意を得てから移行を進めることで、導入後のスムーズな定着が実現します。入力項目の少なさや、スマートフォンのアプリから簡単に報告ができるかといった実務目線でのチェックが欠かせません。

既存データと業務プロセスをスムーズに移行するための手順

既存システムからのデータ移行は、段階的なステップを踏んで計画的に進めるのが鉄則です。一気にすべてのデータを移行しようとせず、業務への影響を最小限に抑える手順を確立しましょう。

まずは、現在Salesforceに蓄積されているデータの整理（クレンジング）から始めます。長年の運用で溜まった重複データや、使われていない古い情報をこの機会に排除し、本当に必要なデータだけを移行対象として選定します。不要なデータを新システムに持ち込まないことが、移行後のシステムをスリムに保つコツです。

次に、新旧システムのデータ項目をマッピングし、データのズレが生じないようテスト移行を繰り返します。特に、顧客の紐付けや商談履歴の移行は複雑になりがちであるため、一部のデータで本番同様の移行テストを行い、不具合がないかを確認します。

実装期間は、対象業務の複雑さ、既存システムとの連携、評価・改善の回数に左右されます。検証の節目と完了条件を定めて進めましょう。

AX CAMPなら現場成果から逆算したシステム移行を設計可能

システム移行を成功させるには、単にツールを入れ替えるだけでなく、業務プロセスそのものを再設計する視点が欠かせません。株式会社AXが提供する法人向けAI研修サービス「AX CAMP」を活用すれば、現場の課題解決から逆算したスリムなシステム移行と業務の自動化を同時に実現へと導きます。

AX CAMPは、企業内の実務課題をAI化するための実践型AI研修・伴走支援です。14時間のeラーニングでAI活用の基礎からAIエージェント設計までを学び、業務課題の整理、AI化計画のプランニング、導入後の伴走支援までを行います。

実際に、AX CAMPを導入した企業では劇的な成果が出ています。例えば、株式会社グラシズ様では、LPライティングの外注費を10万円から0円に削減することに成功しました（出典：株式会社グラシズの事例）。

また、Route66株式会社様では、記事原稿の執筆に最大24時間（最短3時間）を要していた作業について、AI出力を10秒で完了する仕組みを構築したと紹介されています（出典：Route66株式会社の事例）。さらに、WISDOM合同会社様では、AI活用を通じて採用予定だった業務の一部をAIで代替し、日々の調整業務を効率化する見込みが示されています。（出典：WISDOM合同会社の事例）。

AX CAMPでは、業務ヒアリング、eラーニング、AI化計画、伴走支援を組み合わせてAI活用の定着を支援します。Salesforceの移行を検討する場合は、移行先の選定と並行して、どの業務を標準機能・連携・AI活用で担うかを整理し、現場が運用できる形へ落とし込むことが重要です。